2023年7月11日，贝斯特发布2023年半年度成绩预告。2023H1公司估计完成归母净利润1.20~1.36亿元，同比增加50%~70%；估计完成扣非净利润0.95~1.09亿元，同比增加40%~60%。从单季度看，2023Q2估计完成归母净利润0.67~0.83亿元，同/环比分别为增加59.5%~97.6%/26.4%~56.6%。公司充沛的发挥“精细加工、铸造工业、智能配备”三大工业互联互动的中心竞赛优势，随同公司新能源事务的进一步增加、工业母机事务的继续打破，公司成绩有望再上一个台阶。咱们保持2023/2024/2025年盈余猜测，估计2023/2024/2025年归母纯利润是2.85/3.61/4.36亿元，EPS为1.43/1.80/2.18元/股，对应当时股价PE为16.7/13.2/10.9倍，保持“买入”评级。
公司专心于精细零部件的研制、出产及出售，将发挥本身优势布局三梯次工业：榜首，做强涡轮增压器主业，向增程式、混动轿车零部件拓宽，夯实事务根本盘，现在已切入华为问界、比亚迪混动车型、抱负等新能源客户；第二，适应新能源开展的新趋势，向电动轿车等新能源轿车零部件转型，现在公司纯电动轿车中心零部件方面已拓宽至车载充电机模组、驱动电机零部件、控制器零部件、底盘安全件等，客户包含特斯拉、YAZAKI、PSA等；第三，公司全面布局直线翻滚功用部件，导入“工业母机”新赛道。
公司将以全资子公司宇华精机为独立渠道，全面布局直线翻滚功用部件，瞄准高端机床范畴、半导体配备工业、自动化工业三大市场进行大力开辟。宇华精机已引入出产及检测等进口设备约300台套（其间，研制设备70台），配套软件及体系、公辅设备等30余套。现在，公司出产的滚珠丝杠副、直线导轨副等首台套完成成功下线，有望助推公司高端配备工业开展。
证券之星估值剖析提示贝斯特盈余才能平平，未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看，股价合理。更多
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