2023年6月，国家金融监管总局上海监管局核准张则鸣任上银理财首席合规官；同年11月，国家金融监管总局上海监管局核准原上银理财董事王圣垚上银理财总经理的任职资历，同月吴迪获批任职上银理财董事。
依据揭露材料，上银理财于2021年7月准备建立，为上海银行全资子公司，注册资本30亿元。2022年3月7日，上海银保监局（今国家金融监督办理总局上海监管局）批复赞同上银理财开业。
依据上海银行2023年半年度陈述，截止2023年6月30日，上银理财总资产为41.05亿元，净资产为39.81亿元，办理的打理产业的产品规划3152.29亿元，陈述期内完成经营收入3.11亿元，净利润1.91亿元。其间，营收同比下降24.15%，净利润同比下降34.59%；理财规划更是较上年底缩水了20.77%。
产品端来看，依据上银理财官网，现在上银理财的产品系统共包括三大产品系列，分别为：现金办理“易”系列、固收“利”系列以及固收+及混合“选”系列。依据金融监督办理研究院的数据，2023年上银理财共发行产品234只，其间95.7%为固收类产品，4.3%为混合类产品。
出售端来看，上银理财起步较晚，2023下半年开端布局外渠，依据招商证券的数据，截止2023年底，上银理财共开展8家代销组织。
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